آموزش فارکس از صفر تا صد

توضیحات

آموزش فارکس از صفر تا صد

فارکس چیست؟

فارکس (Forex) که از عبارت Foreigen exchange market به معنی بازار تبادل ارز خارجی بر گرفته شده، بازاری غیرمتمرکز و جدای از بورس جهانی است که بستری برای معامله ارزها فراهم می آورد.

با توجه به انتظارات غیر واقعی که در میان بسیاری از معامله گران تازه وارد به این بازار رایج است، ممکن است معامله در آن برای مبتدیان تا حدودی دشوار باشد. با این حال، در مواردی معامله گران حرفه ای حاضر در این بازار نیز ممکن است در معاملات خود با ریسک هایی مواجه شوند. ما در ادامه این مقاله ابتدا به مبحث آموزش فارکس از صفر تا صد پرداخته و در پایان چند نکته برای شروع معامله را بازگو خواهیم کرد.

آموزش فارکس از صفر تا صد در 6 مرحله

آموزش در این 6 مرحله شامل آشنایی با اصطلاحات، بیان مقدمات معامله، انواع نمودارها و … است که سعی شده به شکلی ساده و قابل فهم برای همه کاربران ارائه شود. آموزش را با ترمینولوژی یا مبحث اصطلاح شناسی فارکس آغاز خواهیم کرد.

گام اول، آشنایی با اصطلاحات رایج فارکس برای مبتدیان

• معاملات اسپات (spot trading)

معاملات اسپات به شکلی از معاملات فارکس اشاره دارد که شما به طور واقعی به خرید و فروش ارزها میپردازید. برای مثال، با برای خرید مقدار مشخصی پوند، اقدام به مبادله آن با یورو کنید. سپس بعد از اینکه ارزش پوند افزایش یافت، مجددا پوند خود را تبدیل به یورو کنید و با توجه به اختلاف قیمت پیش آمده با خرید اولیه به سود برسید.

• CFD ها

Cfd مخففی از عبارت contract for difference است که به معنای قرارداد برای تفاوت به کار می رود. این اصطلاح بازار فارکس این معنی را می رساند که شما می توانید در عوض خرید و فروش خود ارز یا هر دارایی دیگری، از محل تغییرات قیمت آن به سود برسید.

• جفت ارز (currency pair)

در بازار فارکس ارز‌هایی را که با هم معامله می‌شوند، «جفت ارز» نامیده می‌شوند. بیشتر بخوانید: جفت ارز در فارکس چیست

• پیپ (Pip)

پیپ به واحد پایه در قیمت جفت ارز ، برای مثال، با رسیدن قیمت پیشنهادی برای جفت ارز یورو/دلار از 1.16667 به 1.16677، تفاوت موجود یک پیپ خواهد بود. بیشتر بخوانید: پیپ در فارکس

• اسپرد (spread)

اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز گفته می شود. بیشتر بخوانید: اسپرد در فارکس

• مارجین (margin)

مارجین پولی است که در زمان بازکردن یک معامله در اکانت معاملاتی شما باقی مانده است. بیشتر بخوانید: مارجین چیست

• اهرم (Leverage)

اهرم یکی از مفاهیمی است که آشنایی با آن برای افراد تازه کار در بازار فارکس بسیار ضروری می نماید. اهرم سرمایه ای است که از سوی کارگزاری به منظور افزایش حجم معاملاتی معامله گران، ارائه می شود. بیشتر بخوانید: ضریب اهرم در فارکس

برای مثال، فرض می گیریم که لات (lot) یا ارزش اسمی قراردادی با 100,000 واحد پایه برابری می کند. چنانچه شما از نرخ اهرمی 1:10 استفاده نمایید و 1000 یورو در حساب شما موجود باشد، قادر به معامله یک جفت ارز با اندازه موقعیت (Position size) 10,000 دلاری خواهید بود. اکنون در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اهرم شما 10 برابر خواهد بود. ولی در مقابل، شکست در معامله نیز ضرری 10 برابری را به شما تحمیل خواهد کرد. از این رو لازم است که در استفاده از اهرم محتاط باشید.

• کارگزار (Broker)

کارگزار یا بروکر، به شخص یا شرکتی اطلاق می گردد که با ایجاد یک پلتفرم باعث تسهیل در فرایند خرید و فروش یک ابزار معاملاتی می شود. بیشتر بخوانید: بهترین بروکر فارکس

• بید / اَسک (Ask / Bid)

بید به قیمت پیشنهادی و اسک به قیمت درخواستی برای یک سهم یا ارز گفته میشود. Bid به قیمتی که برای فروش یک دارایی پیشنهاد میشود و Ask به قیمتی که خرید یک دارایی درخواست میشود را میگویند.

• معامله خرید / فروش (Short / Long)

در معامله خرید (Long) ، معامله گر به انتظار افزایش قیمت سرمایه گزاری میکند. معامله فروش (Short) وقتی انجام میشود که پیشبینی کاهش قیمت را داریم. این نکته توجه داشته باشید که شما در این بازار هم می توانید معاملات خرید انجام دهید و هم معاملات فروش! و در دوجهت کاهش یا افزایش قیمت یک دارایی سود کنیم.

گام دوم، نحوه خواندن نمودارها در فارکس از صفر تا صد

نمودارها در بازار فارکس از اهمیت بالایی برخوردار هستند و یادگیری نحوه خواندن آنها بسیار مهم است. شما زمانی که در نرم افزاری مانند متاتریدر، نرخ ارز را در نمودارهای زنده ی فارکس مشاهده می کنید، با سه گزینه مختلف نمودار مواجه خواهید شد که عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی. در ادامه با هر کدام از این نمودارها آشنا خواهیم شد.

• آموزش نمودار خطی فارکس

نمودار خطی به عنوان پایه ای ترین نمودار کاربردی در میان معامله گران بازار فاکس شناخته می شود. معامله گران در این نمودار شاهد اتصال قیمت های پایانی هر بازه های زمانی هستند. برای مثال، نمودارهای روزانه را مشاهده می کنید، قیمت های پایانی هر روز توسط خط به یکدیگر متصل می شوند. کاربرد عمده نمودارهای خطی، شناسایی روندهای کلی است و نمی توان با استفاده از آن به اطلاعات بیشتری دست یافت.

• نمودار میله ای فارکس

در نمودار میله ای، برای هر دوره زمانی، یک میله به نمایش در می آید. برای مثال، با مشاهده نمودار میله ای روزانه، هر نوار عمودی نشانگر ارزش یک روز معامله خواهد بود. از آنجایی که در نمودار میله ای ابعاد گسترده تری اعم از قیمت آغازی (Open)، بالاترین قیمت روز (High)، پایین ترین قیمت روز (Low) و قیمت پایانی (Close) را ارائه میدهد، این نمودار را به عنوان یک نمودار منحصر به فرد می توان در نظر گرفت.

همانطور که در شکل بالا میبینید در نمودار میله ای، قیمت شروع با یک خط تیره سمت چپ هر میله نمایش داده می شود و قیمت بسته شدن نیز با یک خط تیره سمت راست آن به نمایش در می آید. بالاترین میله به بالاترین قیمتی که ارز در طول محدوده زمانی انتخاب شده، با آن معامله شده اشاره دارد و پایین ترین میله نیز عبارت است از پایین ترین قیمتی که در طول بازه زمانی انتخاب شده (مثلا یک روز)، معامله در آن رخ داده است.

1. در این نمودار از آنجایی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت شروع قرار می گیرد، میله های سبز را به عنوان میله های خریدار در نظر می گیرند. میله های قرمز نیز به دلیل اینکه قیمت شروع بالاتر از قیمت بسته شدن است به عنوان میله های فروشنده محسوب می شوند.

2. نمودار میله ای به معامله گران بازار فارکس این امکان را می دهد تا بتوانند افراد تاثیرگذار در کنترل بازار را شناسایی کند. این نمودار در واقع به عنوان پایه و اساس نمودارهای شمعی (Candlestick) شناخته می شود که نمودار بسیار پرطرفداری است.

• نمودار شمعی (کندل استیک)

تاجران ژاپنیِ برنج اولین کسانی بودند که از نمودار شمعی در قرن هجدهم استفاده کردند. این نمودار شباهت زیادی به نمودار میله ای دارد زیرا مقادیر باز، بسته، بالا و پایین در آنها طی یک دوره زمانی خاص (مثلا یک روز) نمایش داده می شود. با این حال، این نمودارها یک تفاوت عمده با سایر نمودارها دارند و آن اینکه در این نمودارها یک مستطیل میان مقادیر قیمت شروع و پایان قرار می گیرد.

این مستطیل به عنوان بدن شمع نیز در نظر گرفته می شود. برای بسیاری از معامله گران حوزه فارکس، نمودار شمعی به دلیل فراهم آوردن اطلاعات بیشتر و به لحاظ بصری از جذاب ترین نوع نمودارها شمرده می شود. همچنین به دلیل ارائه الگوهای پرایس اکشن متنوع توسط معامله گران از سرتاسر جهان از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.

گام سوم، شناخت سیستم های معاملاتی فارکس برای مبتدیان

آشنایی با سیستم های معاملاتی فارکس، گام چهارم از مراحل آموزش فارکس است. طی دهه های اخیر با توجه به معامله بانک ها، شرکت ها، سرمایه گذاران و غیره، طیف گسترده ای از سیستم های معاملاتی در بازار فارکس معرفی شده اند که در ادامه به سه مورد از مهم ترین این سیستم ها اشاره خواهد شد:

• سیستم اسکالپینگ ارزی (Currency Scalping)

اسکالپینگ سیستم معاملاتی خرید و فروش جفت ارزها در بازه های زمانی بسیار کوتاه مدت است که معمولا زمان آن از چند ثانیه تا چند ساعت متغیر است. این سیستم یک استراتژی کاربردی ارائه می دهد که دستیابی به تعداد زیادی سود کوچک را به امید انباشته شدن آنها در بر می گیرد.

• معاملات میان روزی (Intraday Trades)

سیستم معاملاتی میان روزی به نوعی رویکرد محافظه کارانه در انجام معاملات اشاره دارد که به عنوان یک گزینه مناسب برای معامله گران مبتدی در نظر گرفته می شود. تمرکز این سیستم بر روند قیمتی چهار یا یک ساعته معطوف است. به این معنی که معاملات می توانند در بازه زمانی 1 الی 4 ساعته باز باشند.

• معاملات نوسانی (Swing Trading)

سیستم معاملات نوسانی به یک رویکرد معاملاتی میان مدت اشاره دارد که تمرکز خود را بر حرکات قیمتی بزرگتر از سیستم اسکالپینگ یا میان روزی قرار داده است. این بدین معنی است که معامله گر این امکان را دارد که یک معامله را برای چند روز یا حتی چند هفته باز بگذارد.

گام چهارم، شناخت ویژگی های یک بروکر فارکس مناسب

بروکرهای فارکس در واقع به عنوان عنصر مرکزی در معاملات بازار فارکس شناخته می شوند و ابزار اصلی معامله گر به شمار می روند. در ادامه مقاله به معرفی مهم ترین ویژگی های یک بروکر مناسب اشاره خواهم کرد:

• قابلیت اعتماد بودن

مواردی مانند اعتماد به صحت و سقم قیمت های اعلامی، تسریع در انتقال داده ها و به اجرا درآوردن سریع دستورهای خرید و فروش، از ویژگی های ضروری هستند که وجود آنها در موفقیت شما نقش کلیدی دارند. یک بروکر قابل اعتماد بایستی اطلاعات را بلافاصله در اختیار معامله گر قرار دهد. همچنین امکان دسترسی و پشتیبانی در حل مشکلات معامله گر در هر زمانی که بازار فارکس فعال است، فراهم باشد.

• بالا بودن امنیت

در یک بروکر فارکس مناسب بایستی معامله گر بتواند نسبت به حفظ ایمنی اطلاعات خود و همچنین قابلیت پشتیبان گیری از کلیه اطلاعات کلیدی حساب، اطمینان لازم را به دست آورد و بروکر باید اقدامات لازم را برای امنیت سرمایه شما انجام دهد. همچنین بایستی وجوه شما را از سرمایه خود سوا کند.

• مدیریت حساب به صورت مستقیم

هر بروکر فارکس بایستی این امکان را برای معامله گر فراهم کند که وی بتواند مدیریت حساب خود را به طور مستقل به دست بگیرد نه اینکه بروکر به جای معامله گر اقدامی انجام دهد. مدیریت مستقل و مستقیم حساب به معامله گر اجازه می دهد تا به مجرد وقوع هر گونه حرکتی در بازار اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین از فرصت ها و موقعیت های سرمایه گذاری بهره مند شده و معامله های باز را تحت کنترل خود داشته باشد.

• استفاده از ابزارهای تحلیل و ارزیابی

بروکر باید ابزارهایی را برای انجام تجزیه و تحلیل های بنیادی و فنی به مشتریان خود ارائه دهد. این ابزارها شامل نمودارهای قیمت هستند که هر لحظه بروز میشوند و همینطور دسترسی به داده و اخبار و اطلاعات بازار باید به صورت رایگان میسر باشد.

• امکان استفاده از ربات های معامله ی خودکار

ارائه قابلیت باز و بسته شدن معامله بطور خودکار یا تعیین حد سود و ضرر بصورت خودکار از جمله مزایای انجام معامله در بازار فارکس است. وجود این ویژگی در بروکر فارکس برای معامله گران ضروری است که بایستی به آن توجه کنند.